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官宣!安能物流将登陆港交所,募资5亿美元,秦兴华持股10.3%,王拥军持股2.5%,大钲资本持股27.8%,高盛持股1%

2022-10-09 15:47:51 4131

摘要:提示!快递生态圈主要目标群:(投资人 私募基金 券商机构 各地方政府决策者 快递监管部门 快递经营者 媒体从业者 快递上下游经营者 加盟网点老板 年薪30万以上快递物流从业者 )添加公众号之前请阅读提示,是否属于该目标群5月“黄金周”刚过,...

提示!快递生态圈主要目标群:(投资人 私募基金 券商机构 各地方政府决策者 快递监管部门 快递经营者 媒体从业者 快递上下游经营者 加盟网点老板 年薪30万以上快递物流从业者 )

添加公众号之前请阅读提示,是否属于该目标群

5月“黄金周”刚过,零担快运企业安能物流就向港交所提交了上市申请书,据多方渠道了解,拟募资5亿美元;2021年2月,安能物流宣布曾获得约3亿美元的投资(最终为1.8亿美元);2020年,安能物流的收入为70.82亿元,净利2.18亿,扭亏为盈;2018年、2019年,安能物流的净亏损分别为21.13亿元、2.14亿元;这对安能来说是个重大转折点,安能上一个临界点是舍弃快递业务;若安能成功上市,将是安能物流上岸的根基;也是安能实现扩张的机会,可以集中在快运这个大赛道,实现更高的成长机会。

2020年末,笔者接受多家财经媒体访问的时候曾经多次谈到“2021年是快递物流的资本故事将贯穿全年”,也是快递“批发式上市”以来的“大年”;从快运领域来看,谁能成为真正的快运一哥,是各方关注的焦点。

今年是快递物流行业的故事大年,但是,比起2016年、2017年那一波快递企业主动上市,今年有一个大的不同——很多企业必须上市。一方面是考虑到企业扩大规模的需要,另一方面目前的资本环境有利于企业上市,所以今年和明年会出现一波上市潮流,不仅仅是快运企业,包括上下游企业、设备服务商上市,国企混改以及一些重大股权合作,都有可能在今年和明年完成。

顺丰快运和德邦快运是排在行业前两名的玩家,尤其是顺丰快运,2020年,顺丰快运业务收入185.17亿元;其规模和体量今年可以达到更高的标准,后面的梯队如果不能尽快完成资本化,则距离空间会越来越大,成本难以覆盖、融资手段也会很单一的情况下,可能会面临生存的大挑战。

从今年开始,快运行业或将迎来一波上市潮。从收入角度看,2020年安能物流收入为70.82亿元,排在行业第三;百世集团已经明确百世快运会分拆上市,正在融资阶段,最快将于2022年完成上市,2020年百世快运营收51.6亿元;2020年,德邦股份的快运业务收入100.48亿元。

如果安能完成上市,相当于给市场注入了强心剂;快运行业区域特征明显且经营状况各异、水平参差不齐,谋求IPO的过程让企业强化自身管理、优化结构体系,同时还能获得资本加持,这是企业最快速且有力的出路。

2020年6月,安能物流曾经公开表示要在1-2年能完成上市;这家创立10年多的物流企业,其经历也充满传奇,自从成立第一天开始,就开启不走寻常路模式,从融资融资到各类发布会,曾经成为物流圈热议的话题。

安能总裁秦兴华的目标远大,安能要成为“最具效率的物流运营商”,在物流领域独有的“与总裁一起午餐”,成为安能的一大风景线。

安能崇尚“能人”行动,能人行动有个基础条件:有足够展现的平台可以吸引足够优秀的人才,同时能有良性的共振机制,二者缺一不可,这犹如飞翔的“鹰”。2019年2月,安能曾全面砍掉了曾被寄予厚望的快递业务,全面聚焦快运市场。

王拥军 秦兴华 祝建辉的年薪

安能的募资投向

用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个 核心枢纽,以适应安能高速的货量增长,改善安能的网络结构,并确保实 现稳定和长期规划。截至最后实际可行日期,安能尚未确定核心枢纽的任 何具体收购目标,或就该等收购签订任何协议或承诺。

用于购买约2,000至3,000台现代化高运力 牵引车及挂车,并与主要的卡车制造商合作,对车型进行个性化定 制,以满足安能的运营需求。

将用于升级分拨网络的科技水平和自动化设 施。安能计划在对分拨网络的管理中应用人工智能自动化决策系统, 以减少人为错误以及对个体员工的依赖。

用于智能运输管理系统及自动驾驶 技术,以提高运输安全性及效率。

秦兴华持股10.26%,大钲资本持股27.81%

安能物流董事长兼执行董事王拥军持股2.46%,安能物流执行董事、首席执行官兼总裁秦兴华持股10.26%。核心股东由大钲资本持有已发行股本总数约27.81%,CDH鼎晖投资持10.39%,CPE(中信产业基金)持股6.87%;主要股东有新世界发展旗下NWS新创建集团、中国平安、凯雷投资、GBA大湾区基金、Goldman Sachs、伊利分别持有已发行股本总数约3.20%、3.03%、2.85%、2.37%、1.06%、0.51%。

管理层股东为合并计算为单一最大股东集团。

透过一致行动协议,他们被视为控制截至最后实际可行日期已发行股本总额的约36.51%;

董事会和管理层

安能关键财务指标

2020年的收入及纯利分别为人民币7,081.8百万元及人民币218.2百万元

截至2020 年12月31日,现金及现金等价物为人民币498.7百万元

2018年、2019年及2020年,安能零担业务的规模和盈利能力均大幅增长。

2018年、2019年及2020年,安能的货运总量分别为约7.3百万吨、8.1百万吨和10.2百万吨;

安能的零担收入由2018年的人民币4,813.3百万元增加10.8%至2019年的人民币5,335.0百万元,并进一步增加32.7%至2020年的人民币7,081.8百万 元;

安能零担业务的毛利由2018年的人民币623.4百万元增加22.9%至2019年的 人民币766.0百万元,并进一步增加37.3%至2020年的人民币1,051.5百万 元;

安能的成本结构

安能的现金流

安能的负债

如何提升业务?

安能表示,能否提升货运量取决于安能是否有能力不断扩大及优化安能的全国网络覆盖 范围,包括安能持续投资于分拨中心及干线运输车队,以及安能吸引更多货运合作商 及代理商的能力。此外,安能旨在透过提高安能的服务质量、扩大安能的产品及服务 组合并使之多样化、进一步渗透到安能的终端客户群体,并进一步投资于安能的科技 能力,以增加货运量。

安能概况

截至2020年12月31日,安能拥有147个自营分拨中心(其中有10个核心枢纽和45个中转枢纽);自营车队(由约1,500辆干线高运力卡车和2,700 多辆挂车组成)并在由第三方车队运营的超过1,000辆卡车的支持自营车队和第三方经营的车队均在安能品牌和标识下运营。安能已与约26,400家货运合作商和代理商展开合作,所服务的终端客户覆盖中国约96%的县城和乡镇。2020年,安能的快 运网络得以覆盖中国整个商业体系中超过360万个终端客户的多样化且分布于各行各业 的终端客户群体。

战略重点是满足快速变化的商业体系所带来的对综合运输服务的需求,巩固安能的行业领导地位,加速中国零担行业的整合,并在未来几年内保持强劲 的盈利性增长。扩展终端客户群体,升级产品供应;强化安能的生态系统;投资关键基础设施;提升营运效率;持续科技创新。

安能描述的优势

安能运营着中国最大的快运网络且是增速最快和盈利性最高的快运网络之 一

具有高度网络效应的货运合作商平台的开创者

一流的营运效率及成本领先优势

持续科技创新及数字化运营

客户导向的产品组合和卓越的服务质量

经验丰富且富有创业精神的管理团队并拥有世界级股东支持

安能物流的梦想

成为中国商业流通领域最具有效率的连接者

温馨提示

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提示!快递生态圈主要目标群:(投资人 私募基金 券商机构 各地方政府决策者 快递监管部门 快递物流经营者 媒体从业者 快递物流上下游经营者 加盟网点老板 年薪30万以上快递物流从业者。

说明

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