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物流板块集体走低,顺丰及三通一达群跌,安能物流连续三周下跌

2022-10-09 15:39:19 6366

摘要:11月22日-11月28日,顺丰同城上市在即,圆通布局物流装备领域,申通按计划铺设驿站……快递企业纷纷开疆扩土,行业竞争愈发激烈。国际上,销售旺季叠加假期高峰,全球运力紧张,国际物流企业加强运力投放。掌链小编对7家快递及电商物流相关上市公司...

11月22日-11月28日,顺丰同城上市在即,圆通布局物流装备领域,申通按计划铺设驿站……快递企业纷纷开疆扩土,行业竞争愈发激烈。国际上,销售旺季叠加假期高峰,全球运力紧张,国际物流企业加强运力投放。


掌链小编对7家快递及电商物流相关上市公司,3家物流与供应链企业,3家国际物流企业做了如下梳理:


一、电商及快递物流


1.顺丰下跌5.80%,顺丰同城上市在即


上周顺丰控股一路走低,仅在11月24日有所回调,上涨0.5%。上周开盘价为68.11元,收盘价为63.52元,一周大跌5.80%。其中11月25日跌幅最大,为3.02%。


11月26日晚间,顺丰控股发布控股子公司上市进展公告,控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司获其保荐人告知,其保荐人已于当日收到香港联交所发来的信函,香港联交所原则上同意顺丰同城在其主板上市的申请。不出意外,顺丰同城在H股挂牌上市事宜基本确定。  


今年以来,顺丰收购孵化连获三家上市公司。资本运作屡获成功,但改善顺丰经营现状仍然吃力。今年前三季度,顺丰控股的经营业绩大幅下滑,二级市场的股价较年初已经跌去了50%。


点评:疫情及市场竞争变局下挑战加码,顺丰仍在寻求生态布局和多元化发展,这种战略忍耐或还需要持续!


2.圆通速递暴跌9.11%,布局物流装备领域


上周圆通速连续下跌,11月23日跌幅最为明显,当日开盘价为16.71元,收盘价为16.05元,一日下跌3.89%。上周周一开盘价为17.00元,周五收盘价为15.47元,上周暴跌9.11%。


11月25日,上海圆捷通物流装备有限公司成立,法定代表人为朱继红,注册资本1000万元,经营范围包括机械设备研发;国内货物运输代理;普通货物仓储服务等。这意味着圆通将自建物流装备研发团队,为优化自身的物流服务提供良好的条件。


点评:圆通在向数字化升级方面,是通达系较为领先的,物流股市大盘的震荡对圆通虽不构成挑战,但值得注意。


3.申通快递下跌5.61%,力推自建末端门店“喵站”


申通快递上周周一开盘之后上涨,当日开盘价为8.68元,收盘价为8.92元,一日上涨4.21%。随后一路走低,呈现先涨后跌的态势,11月23日跌幅最大为5.27%。一周下跌5.61%


近日,申通快递在深交所“互动易”平台回答投资者提问时表示,为了进一步丰富末端配送方式,满足更多消费者的服务需求,申通快递喵站已在全国范围内有计划地进行铺设,目前项目入驻已经突破13000家,累计活跃站点已突破6000个。


据了解,去年8月,申通快递在内部快递网络中推广自建的快递末端门店品牌——“喵站”。喵站将以独立品牌运作,系统已经和同行系统打通,可以代收中通、韵达、圆通、百世的快件。


点评:申通快递加码驿站,加快全网末端服务升级,紧追阿里末端服务升级需求,但快递江湖排位定身价的形势未变。


4.韵达下跌5.99%,持续推进数字化信息化建设


上周韵达呈现连续下跌的态势。11月22日跌幅最为明显,为1.82%。上周周一开盘价为20.50元,周五收盘价为19.63元,下跌5.99%。


近期,韵达股份开展了三场与投资者有关的公开交流活动,投资者最为关心的问题主要集中在数字化、信息化等方面。针对数字化领域,从2012年以来,公司在智慧物流的大时代背景下,引领式将信息化、智慧化、数字化能力建设作为最重要战略和最重要资产进行持续推进与构建,并以顶层的、全局的视角,在长期、深度考虑产能支持、时效提升、服务改善、成本挖潜方面多维地进行。在信息化方面,从2017年上市以来,公司每年在信息化、智慧化、数字化建设上的人才引进和投入均在行业中均保持领先。


点评:韵达属于通达系中扎实稳健型的,在数字化转型的关键期,投资者需要关注韵达的持续升级能力。


5.中通快递小跌1.99%,打造中国西南片区物流中心


上周中通快递涨跌互现,11月22日涨幅最大,为3.11%,11月24日跌幅最大,为3.45%。周一开盘价为259.00港元,收盘价为246.20港元,一周下跌1.99%。


11月24日,中通快递渝东(万州)智能科技产业链园区正式开工。该项目定位为中通快递集团在中国西南片区物流中心,面向全球的产业链集约平台,也是中通快递集团区域性总部。项目计划投资4亿元,项目产业覆盖智能化快递分拨中心、快运转运中心、电子商务中心、电商云仓中心、项目运营中心等。


此外,项目还将着力打造"现代物流+智能仓储+新零售"的新业态,运用"基地仓储+干线运输+末端配送"的运营模式,实现"工厂到用户、田头到餐桌"的直连,降低物流成本,提高物流效率。


点评:中通快递已是通达系带头大哥,也是加盟模式最成熟的企业,中通股价的波动更能反映市场的风向,中通"现代物流+智能仓储+新零售"新业态布局仍待发力。


6.达达集团发布Q3业绩报告,一周下跌2.90%


上周达达集团大跌大涨,变化明显。11月22日开盘价为23.54美元,收盘价为21.80美元,当日下跌7.12%。11月24日开盘价为21.80美元,收盘价为23.61美元,当日上涨8.30%。整体来看,一周下跌2.90%。


11 月 24 日,达达集团发布 2021 年第三季度业绩报告。达达集团第三季度总净营收为 16.9 亿元,同比增长 29.6%,净亏损为 5.4 亿元,上年同期净亏损为 4.3 亿元,同比扩大 25.1%。分业务来看,其中,本地即时配送业务达达快送三季度营收达 6 亿元,同比增长 90%;本地即时零售平台京东到家三季度营收 11 亿元,同比增长 84%。


点评:达达在同城即时物流市场已经稳居行业第二,随着顺丰同城上市,增量压力或增大,但达达同城仓拣配供应链服务正在开辟新赛道。


7.美团下跌6.13%,新业务亏损继续增加至109亿元!


上周美团股价来回震荡,11月26日跌幅最大,为3.87%。上周周一开盘价为278.00港元,周五收盘价为263.60港元,一周下跌6.13%。


11月26日港股盘后,美团发布了三季度财报,本季度实现营收488亿元人民币,同比增长37.9%,亏损达到101亿元,经调整的净亏损则达55亿元,创上市以来单季度最大亏损。本季度美团的新业务亏损暴增至109亿元,同比扩大437.5%,在二季度由81%降至76.8%后,本季度新业务的亏损率再次逼近80%。


点评:在反垄断敲打下,美团在即时物流市场的增势或将放缓,新业务持续增大的亏损令外界担心。


二、物流与供应链


8.安能物流上市后连续三周下跌,股价已跌至10港元下方


上周安能物流先跌后涨,11月22日、11月23日连续两日下跌,跌幅分别为3.11%、7.55%。随后小幅度回调,11月24日涨幅最大,仅为1.94%。


安能物流在公开发售阶段只有10115人申购,勉强破万。发行价13.88港元/股,开盘便遭遇破发,上市三周股价已跌至10港元下方。由此可见,其自身的盈利能力,加之资本市场目前的反馈,依旧存在一定风险。


点评:市场对安能物流上市热情度似乎不高,但归根结底是零担快运市场目前不是红利市场,安能虽规模领先但并不具备卡位抓手,被分散竞争带来的不稳定性极大。


9.怡亚通小涨2.61%,积极拓宽品牌运营产品线


上周怡亚通来回波动,11月26日涨幅最大,为3.12%。11月25日跌幅最大,为2.09%。周一开盘价为6.12元,周五收盘价为6.28元,一周上涨2.61%。


11月25日,怡亚通与蓝沛在深圳签订跨界战略合作协议,正式落地电子烟渠道。怡亚通表示,目前公司在电子烟领域并未侧重单一品牌,而是规划做电子烟“集合货架”平台,该平台属于起步阶段,还在进一步完善中。现阶段怡亚通的业务重心依然以酒类的品牌运营与品牌孵化为主。


点评:怡亚通持续拓宽产品线,力推进日化及小家电领域的品牌运营工作,在既有优势上做增量


10.中国外运小跌1.89%,医疗物流团队驰援抗疫、助力冬奥


中国外运上周走势平稳,在11月26日出现较大幅度的波动,当日下跌2.81%。11月22日至11月25日,波动不大,其中11月24日不涨不跌。上周开盘价为2.50港元,收盘价为2.42港元,下跌2.02%。


近期,面对国内多地出现的多源输入、多点并发的疫情形势,中国外运医疗物流团队充分发挥深耕医疗行业的专业优势和全网运营能力,先后完成了中国冰雪医疗卫生保障定点医院——北京协和医院多台核磁、回旋加速器产品的运抵就位和CT设备的移机任务,以及冬奥会张家口赛区医院场地勘察、医疗设备就位规划任务,共同保障首都疫情防控和北京冬奥会的顺利筹办。


点评:中国外运深耕医疗物流,在全球抗疫中逆行而上,充分发挥“物流国家队”的作用


三、国际物流企业


11.FedEx小跌1.78%,增加欧洲运力应对假期高峰需求


上周FedEx股价变化不大,11月22日涨幅最大,为2.15%,11月24日跌幅最大,为1.15%。上周开盘价为242.57美元,收盘价为238.36美元,一周下跌1.78%。


为应对假期高峰的服务需求,联邦快递新增3个航班,扩大4个航班运力,提升欧洲内部航空网络运力,在欧洲特定航线上每周增加了近210,000公斤的运力。由于预计假期量会很大,联邦快递还将暂时提高跨洋空运能力,在假期最繁忙的一周内增加高达20%的额外运力。


这些运力升级是FedEx Express在欧洲的最新航空网络投资,加上最近宣布的跨太平洋航班以及欧洲和美国之间额外的旺季运力,这些投资在12月份每周增加多达100万公斤的运力。


点评:销售旺季叠加假期高峰,FedEx 本应该有好的表现,对身处疫情重灾区的FedEx来说小跌就是赢。


12.DHL下跌6.07%,增开航班加强华南地区航空运力


上周DHL先涨后跌,周一开盘后小涨1.33%,随后连续四天下跌。11月26日跌幅最大,为3.34%。周一开盘价为57.37欧元,周五收盘价为53.89欧元,一周下跌6.07%。


11月24日消息,DHL快递正式开通自广州至辛辛那提的货运航班,并成功首航。此举将进一步加强华南地区货运航空运力,为该地区客户提供更加稳定的运力和高效的物流服务。随着运力投放,DHL快递广州口岸每周出口航空运力将超过一百吨 ,操作能力进一步提升,转运形式将更加多元化。此外,经此中转货物的转运时间也进一步缩短。


点评:DHL加强运力投放,转运形式更加多元化,但新一波疫情已经扩散到欧洲,加重了国际航线压力。


13.马士基下跌3.54%,12月高峰期部署4艘加班船以保运力


上周马士基先跌后涨,11月22日至11月25日连续上涨,11月26日小幅度回涨0.55%。上周开盘价为14.83美元,收盘价为14.54美元,一周下跌3.54%。


11月25日,马士基发布11月亚太地区最新市场资讯,分析了主要航线市场趋势,认为亚洲至北美航线12月总体运输需求仍保持强劲。不过近期,北美港口拥堵情况有所恶化,洛杉矶港、长滩港和西雅图港的船舶等待时间,增加到21天。同时,为降低港口拥堵引发的运力短缺的影响,马士基的TP9航线从11月起,取消挂靠西雅图港,并为西雅图港新开TP7航线,以保证运力和船期准班率,同时计划在12月部署4艘加班船。


点评:12月亚欧航线将迎出货高峰,马士基部署加班船以保证运力和船期准班率

(作者:杨逸佳)

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