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雷递网 雷建平 10月30日报道

安能物流将在港交所挂牌上市，股票代码为9956。

摩根大通、中金公司为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；农银国际、中国银河国际、招银国际、招商证券国际、富际证券及海通国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

安能物流引入嘉实基金管理的Harvest SPC为基石，认购约1250万美元（或约9723万港元）股票。

根据公告，本次全球公开发售总计8022万股，每股发售价格区间13.88港元至16.88港元，开始发售时间为10月30日，计划11月4日定价。登陆港交所后，安能物流将正式成为“港股快运第一股”。这也预示着，自七大快递企业轮番上市后，快运行业也逐渐进入舞台中央。

近年来，受益于全球零售渠道变革，零担快运行业拥有了更加广阔的市场空间。在B2B供应链升级趋势下，电商市场蓬勃发展、工厂柔性化生产加速、全渠道及贸易分销逐步扁平化，全球零售变革为零担快运行业提供了众多利好。

无论是家电、家具、建材等大件的销售进一步往线上迁移，还是受新零售发展和供应链柔性化变化影响，物流需求碎片化，均带动了快运零担行业发展，全国范围的零担网络将作为重要的基础架构，整合从制造商到分销商、商家及零售商的整个供应链，为不断进化的商业格局及供应链发展提供动力。

安能物流深耕零担快运11年，已成为链接商业、制造业和供应链的重要基础设施，不断助力中国产业互联网升级转型。

安能物流此次募资，核心目标是进一步巩固行业领导地位，加速中国零担行业的整合，并在未来几年内保持强劲的盈利性增长。

招股书显示，约40%的募资将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心枢纽，应对高速增长的业务及改善网络结构，确保实现稳定和长期规划；约30%将用于投资干线运输车队，进一步提升营运效率；约20%用于投资科技创新；约10%用作营运资金及其他一般公司用途等。

据悉，安能物流是9月通过港交所上市聆讯，招股书显示，安能物流2018年、2019年、2020年营收分别为53.32亿元、53.38亿元、70.82亿元；毛利分别为-5.85亿元、6.8亿元、10.5亿元，毛利率分别为-11%、12.7%、14.8%。

安能物流2020年经调整利润为6.54亿元，经调整利润率为9.2%。

安能物流2021年前4个月营收为28.37亿元，上年同期的营收为12.5亿元；2021年前4个月经调整净利润为1.83亿，调整后净利润率为6.5%，对比2020年同期经调整净利润则为4633.8万，调整后净利润率为3.7%。

2020年01月，安能物流获大钲资本投资3亿美元；2021年02月，CPE、大湾区共同家园基金、新创建集团、六脉资本、华盖资本投资3亿美元。

IPO前，凯雷持股为2.85%，Max Choice持股为7.44%；大钲资本持股27.81%，鼎晖持股为10.39%。

CPE持股为6.87%；CDF ANE持股为3.13%，平安持股为3.03%；NWS持股为3.2%，GBA持股为2.37%，高盛持股为1.06%，伊利持股为0.51%。

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